Unsere Lösung für Vermögensverwalter
Neue gesetzliche Regularien und Anforderungen der Finanzaufsichtsbehörden wie beispielsweise FIDLEG und MiFId, um nur einige zu nennen, setzen bankenunabhängige Vermögensverwalter in Hinblick auf den administrativen Aufwand unter grossen wirtschaftlichen Druck. Der administrative Aufwand belastet die Kapazitäten des Vermögensverwalters und verschiebt dessen Arbeitszeit in einen unprofitablen Bereich. Unzufriedenheit bei den Vermögensverwaltern und den Klienten sowie schwindende Einnahmen sind die Folge. Um dies auszugleichen müssten Vermögensverwalter nicht nur neue Klienten gewinnen, sondern zeitgleich auch den erheblich steigenden administrativen Mehraufwand für die Verwaltung der Klienten-Portfolios auffangen. Hierbei ist vor allem die bankübergreifende Ermittlung der Bestands- und Transaktionsdaten der Kunden nicht zu unterschätzen. Zusätzlich müssen sie sich auf höhere Komplexität, steigende Kosten und weitere Regulierungswellen einstellen. Unter diesen Gesichtspunkten werden viele Vermögensverwaltungen zukünftig vor enorme Herausforderungen gestellt.
Unsere Software-Lösung: ca´primus EAM
ca´primus EAM unterstützt Vermögensverwalter effektiv und durchgängig bei der Administration ihrer Kundenportfolios, der Einhaltung der Anlagerichtlinien (Compliance), der Verwaltung sowie der Gebührenabrechnung. Dabei bietet ca´primus EAM den kompletten Überblick über alle relevanten Daten in den Kunden-Portfolios.
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